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2018年半導體應用市場分析:LED照明滲透率提高 汽車電子市場爆發

2019-06-14

從國內分立器件產品的市場應用結構看,其應用領域涵蓋消費電子、計算機及外設市場、網絡通信、電子專用設備與儀器儀表、汽車電子、LED顯示屏以及電子照明等多個方面。其中,消費電子、計算機與外設和網絡通信是傳統的半導體分立器件應用市場,汽車電子和電子照明是近年來增長較快的應用市場。

 

  

圖表1:中國半導體分立器件應用領域結構(單位:%) 資料來源:前瞻產業研究院整理

 

LED照明滲透率提高

 

在照明領域,半導體照明(簡稱LED)作為一種新型的綠色光源產品,具有節能、環保、壽命長、體積小等特點,并廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。目前,LED已經成為性價比較高的生態光源,全面進入照明替代市場,在全球淘汰白熾燈和限制熒光燈(含汞)使用的大趨勢下,全球半導體照明市場呈現爆發式增長。

 

我國是照明產業大國,近年來LED照明增長迅速。2015年中國照明產業規模約5600億元,其中LED照明產業規模約1550億元,年增長率為32.5%,LED照明在照明產業中比例約28%;國內LED照明產品產量約60億只,國內銷量約28億只,LED照明產品國內市場滲透率(LED照明產品國內銷售數量/照明產品國內總銷售數量)約32%。

 

2016年,全球加速淘汰白熾燈,LED已成為照明的主流光源。我國國內LED照明產品產量約80億只,同比增長33%;國內銷量約38億只,同比增長35%。LED照明產品國內市場滲透率達到42%,比2015年上升10個百分點。

 

估算2017年我國LED照明產品數量達到96億只,LED照明產品國內市場滲透率達到50%。

 

 

圖表2:2015-2020年中國LED照明產品產量及國內市場滲透率預測(單位:%) 資料來源:前瞻產業研究院整理

 

汽車電子市場瀕臨爆發

 

前瞻產業研究院《2018-2023年中國汽車電子行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,汽車電子在整車成本中的占比正不斷增加,緊湊型車中占了15%、中高檔轎車中占約28%、混合動力車中更占到47%、純電動轎車中則占65%,在智能化、電子化的大趨勢下,汽車電子給整個半導體市場帶來新的活力和新的增長點。

 

 

圖表3:不同類型汽車中汽車電子占整車成本比重(單位:%) 資料來源:前瞻產業研究院整理

 

半導體分立器件作為內嵌于汽車電子產品中的基礎元器件,存在著巨大的剛性需求空間。伴隨著汽車電子朝向智能化、信息化、網絡化方向發展,以及各種LED節能型燈具在汽車主燈、指示燈、照明燈、裝飾燈等方面的普及,半導體分立器件在汽車電子產品中的應用范圍越來越大。

 

在傳統內燃機汽車制造產業中,單臺汽車中分立器件用量僅為71美元。而新能源汽車單臺分立器件用量達到387美元,是傳統汽車汽車用量的5倍以上,應用市場極為廣闊。以當前較為熱門的功率半導體IGBT為例。IGBT是新能源汽車中將直流電轉換為交流電的逆變器之核心部件,占電機驅動系統成本的一半,而電機驅動系統占整車成本的15-20%,也就是說IGBT占整車成本的7-10%,是除電池之外成本第二高的元件,也決定了整車的能源效率。不僅電機驅動要用IGBT,新能源的發電機和空調部分一般也需要IGBT。

 

拋開傳統汽車領域對半導體分立器件的應用需求不談,單論新能源汽車產業對半導體分立器件的需求就極為驚人,更不用說如今新能源汽車在各國發展的如火如荼。

 

2017年,中國全年新能源汽車產量近80萬臺,較2016年增長54%,隨著我國新能源汽車產業的飛速發展,汽車電子對半導體分立器件的需求也將迎來爆發期。

 

  

圖表4:2015-2020年我國新能源汽車產量及預測(單位:萬輛,%)資料來源:前瞻產業研究院整理

 

物聯網及VR/AR應用需求增加

 

半導體分立器件是電子電路的基礎元器件,物聯網作為利用各種信息傳感設備將所有物品與互聯網相連接的媒介,其發展離不開半導體分立器件等基礎元器件產品。到2020年全球互聯設備將會到達270億,其中100億為移動連接設備。物聯網廣闊的市場前景將帶動對分立器件產品的市場需求。

 

VR/AR(虛擬現實/增強現實)的世界中,計算機的操作方式變成了人們非常熟悉的手勢和畫面,并且還能為人們提供更大的視野,如同之前的PC和智能手機,VR/AR有潛力成為下一個重要的計算平臺。目前VR/AR的市場存量小,發展空間大,隨著技術改進、價格下滑,以及相關應用的產生和推廣,未來VR/AR市場將出現高增長、高彈性。VR/AR市場的快速發展勢必推動作為其基礎元器件的分立器件產品需求的增長。

 

文章來源前瞻產業研究院



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